助企上云,难怪被马云盯上

云计算被视为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第4次IT产业革命,从2015年开始,云计算已经是连续四年被写入政府工作报告。越来越多的企业认识到只有与云计算结合,才能更好地支持业务发展和创新。

以IaaS、PaaS和SaaS为代表性类型的XaaS本质上是云服务在不同层级、不同技术领域的具体呈现形态,将信息系统下层较为困难复杂、用户并不熟悉的技术元素“X”,抽象为能直接呈现给用户的服务。其诞生与兴盛既有来自供给需求双方的商业驱动因素,也有背后深层次的经济社会变迁动力。

9778818威尼斯官网 1

摘要:随着我国经济的不断发展,各个行业都逐渐走向成熟,但作为经济活水的来源的金融行业,却一直显得有些稚嫩。目前,我国不断的金融开放,以及一系列的金融监管举措,都在加速金融行业的发展。

云计算的世界,越来越多的参与者,角色各异,带给云计算越来越丰富的内涵,但也越来越复杂。各种厂商,各种服务商,各种技术提供商,各种组织,各种应用,当然,也有各种忽悠。于是,CIO们困惑了?如何上云?如何简单而又安全高效的上云?成了现阶段大家共同研究的问题。

在云计算的众多应用子领域中,金融行业被认为是最大“上云群体”。调查显示,近九成金融机构已经或计划应用云计算技术。2016 年中国银监会发布的《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》中的要求:“面向互联网场景的银行业重要信息系统在‘十三五’末期,全部迁移至云计算架构平台,其他系统迁移比例不低于60%。”监管机构对云计算、云平台亦提出了明确的要求及清晰的路线。

为了更加浅显直观地剖析XaaS,本文将聚焦于金融领域的SaaS市场,展现该市场的国内整体规模、主要赛道和市场玩家,最后将讨论金融SaaS服务商的竞争关键要点。

恒丰银行西安雁南一路支行客户体验智能银行业务,平均办理时间由传统网点的20分钟缩短到5分钟。

有句话说得好,淘金热的来临,最先受益的便是卖铲子的人。而金融行业最直接的"卖铲子的人"便是交易系统服务企业(大家可别以为只有股票交易系统,银行系统才是目前最大的业务)。目前国内这个领域的龙头就是——恒生电子。

9778818威尼斯官网 2

不仅是银行,券商、保险及互联网金融机构等,都希望通过引入金融云技术降低成本,提升运营效率,进行业务模式的创新,这也为金融科技的to B服务带来了机会,为金融机构提供基于云计算的系统运算能力、数据处理能力等服务成为金融科技的重要环节。

2021年,我国金融SaaS的市场规模将达到267-315亿元,比2017年接近翻番。

中新网2月21日电 客户进入网点大堂,人脸识别系统就能准确识别出客户的身份,并自动为客户提供排队叫号服务。大堂客户经理通过手持终端第一时间获悉VIP客户资产情况和理财偏好,做好精准服务的准备,最大限度减少客户等待和业务办理时间……基于恒丰银行金融云项目建设,这样的场景正从“梦想”走进现实。

9778818威尼斯官网 3

上图为:新致云副总裁陈皓

线上消费金融科技服务企业小花科技,基于多年线上消费金融实战经验推出的“小花金融云”,作为承载小花科技金融科技核心能力一款拳头产品,“小花金融云”以IaaS、PaaS、SaaS三种类型,输出全套的云化技术能力,可服务不同层次、不同需求的金融机构。

金融SaaS市场主要分为零售银行、支付清算、信贷融资、资产和财富管理、保险科技、监管科技6个赛道。

为构建效率更高、体验更好、响应迅速的新型服务模式,12家全国性股份制商业银行之一的恒丰银行加速“互联网 ”布局,大力推进金融云平台建设,打造“云端上的银行”,以营运数字化提升合规和监管透明度,为个人和企业客户提供多场景的新型金融服务。2017年,恒丰银行将加快推动应用系统向云化的更高阶段演进,为客户提供更为方便快捷的金融服务。

一个能得到马云青睐的公司,他到底有哪些潜力,所在的行业又是一个什么样的情况?今天我们就来研究研究,首先还是先从整个大行业入手。常用社交平台,分析了医药类公司,李康研报,提问交流。一、三、五公司,二、四、六读书学习,七行业策略。

当企业网D1Net记者将这个问题抛给新致云副总经理陈皓时,他简短而肯定的回答笔者:“让天下企业没有难上的“云”,这是新致云一直以来的目标以及未来的愿景,我们期望 “云算天下“,通过云计算与大数据技术帮助传统行业与互联网行业客户共同分享云计算带来的价值。”

据了解,小花金融云的IaaS服务与亚马逊云合作。根据2018年11月29日亚马逊Invent大会上公布的数据,目前亚马逊AWS的市场份额已达到51.8%,在云计算领域的份额远高于其他巨头。目前,小花金融云的IaaS服务已实现7x24小时系统稳定运营,为上层的云服务提供着有力支撑,是AWS云服务官网展示的经典应用案例。

金融SaaS的市场玩家分为持牌金融机构、互联网和科技公司、传统金融系统集成商三大类。

“云端上的银行”雏形已现,成为同业领跑者

金融开放加大行业空间

别样的新致云

小花金融云PaaS服务,是小花科技基于业务中公共的、通用的业务功能沉淀出来形成的能力,提供智能风控平台、账务平台、智能运营平台、大数据服务、人工智能服务等多种平台性服务,汇集了多个金融业务领域的核心能力引擎。基于PaaS服务,合作机构可以快速实现面向互联网的自主可控的IT 架构和业务支撑体系,解脱IT技术束缚,加速数字化转型。如果没有PaaS服务的助力,金融机构需要从零开始摸索和开发自己的业务系统,通常会是一个漫长的过程。

金融SaaS服务商要保持竞争力,既要做好需求匹配、渠道匹配、质量性能、服务保障和发展方向探索,也要根据自身的政策条件、技术能力、渠道资源选择合适的战略打法。

9778818威尼斯官网 49778818威尼斯官网 5

我们拿金融最发达的国家美国作比较,可以发现,当前,国内外金融机构在信息化投入上仍然存在较大差异。以2017年为例,国外银行机构的年度信息化支出占营收的比重在6%以上,而根据中国证券业协会的数据,国内证券公司的IT投入占比不足4%。

实际上,在笔者印象中,新致软件最早从事服务外包可谓风生水起,转型做云有哪些优势?毕竟,让天下企业没有难上的“云”绝不是一句口号,那需要对企业上云的需求有极度的了解,对云本身也应有扎实的研究。

小花金融云核心的SaaS服务,包括客户画像标签、智能审批、智能反欺诈、关系链、保险丝等多种应用服务,覆盖从营销获客、智能风控、精细化运营等消费信贷业务全周期。不同类型金融机构对云计算的应用路径存在较大差异,一套“通用”产品已经不能满足金融行业用户不同的业务需求。小花金融云的一大特点是兼顾了“一站式”和“模块化”,根据不同银行差异化的业务场景快速定制,充分体现了云计算按需、弹性的特性。

金融SaaS的市场规模估算

2016年7月,恒丰银行初步建成国内大中型银行中第一个基于开放开源OpenStack云平台技术构建的云数据中心,正式投入生产运营。

9778818威尼斯官网 6

陈皓说:“新致云从2013年开始便开始了新一轮了转型,现在是别样的新致云。”

大型银行由于传统信息化基础设施投入大、具备专职技术部门、安全要求更加谨慎等原因,可以根据需要有选择性地采购小花的组件化软件服务,进而结合自身的顶层策略,敏捷创新。中小银行没有国有大型银行以及各大股份制银行的雄厚财力和充沛人力资源,且自身的信息化建设能力不足,这时候小花金融云一站式的全套云服务就能够发挥优势。基于小花金融云全业务流程“即插即用”的特点,金融机构不需要投入大量的人力、物力,能够以相对低的成本快速上云,快速轻巧地对接。

金融领域SaaS主要偏向于通过金融科技赋能金融业务,分布在零售银行、支付清算、信贷融资、资产和财富管理、保险科技、监管科技等各个赛道上。目前国内外都缺少较为权威的市场规模估计数据,因此我们采取分行业估计加总(bottom-up)的方法,估算出2021年的国内市场规模。

在传统金融与新兴互联网科技的碰撞下,人们的行为模式随之改变,一些以支付、理财为主的互联网金融业务快速渗透到普通人的生活之中,给传统银行业带来了新的机遇和挑战。监管部门和银行业金融机构瞄准了金融云领域,将其列为金融科技重点突破的方向。

(资料来源:IDC,Wind,中国证券业协会,德勤)

实际上,新致软件自1994年成立以来,经历了多个阶段,从一开始初创产品“新致中文系统”;

同时,在与金融机构展开合作时,应用“小花金融云”无需变更金融机构原本的底层系统运作,合作门槛和试错成本都得以降低,可极大提升资金跟资产配对效率。

银行业部分

如今,金融云建设已成为银行业的必选题。2016年7月15日,中国银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》,要求银行业金融机构稳步开展云计算应用,主动实施架构转型,到“十三五”末期,面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台,其他系统迁移比例不低于60%。

据悉,当前的监管层对金融机构的信息化建设愈加重视,去年证监会发布的《证券基金经营机构信息技术管理办法》中,明确该办法覆盖各类主体,目的是推动行业加大信息投入、提升竞争力。此外,信息系统建设投入指标还首次纳入证券公司分类评价。因此,随着未来金融机构加大信息投入,金融IT行业将直接受益。

1998年逐步确立公司以金融行业,电子商务领域和海外委托软件开发为主要业务的服务商,新致进入了快速成长期,人员规模和利润都以每年翻一番的速度快速增长;

全球著名信息技术咨询公司IDC发布的《IDC金融行业云计算白皮书》建议,金融机构在选择云服务商时,应重点审核其在金融行业的实施经验。IDC亚太区金融行业分析与咨询总监郑煜表示:“我们对大量的银行和保险公司都做了访谈,大家的反馈是要更多考量这家服务商懂不懂金融业务。”

本文采取两种方式来估计银行业部分的规模,通过交叉验证确定区间范围。

就在同一个月,恒丰银行宣布顺利完成包括核心银行系统在内130多个的主要应用系统向其金融云数据中心的迁移,实现了主要应用系统的云化升级。这标志着恒丰银行已经初步建成了国内领先的IaaS金融云数据中心,并成为国内大中型银行中第一个基于开放开源OpenStack云平台技术构建的云数据中心,同时还是第一家全面投产上线SDN软件定义网络的云数据中心。

此外,在国内金融业IT支出中,软件与服务支出占比仍具有巨大提升空间。以银行IT支出为例,现阶段国内银行业IT支出中,硬件投资占比高达50%以上,其余的才是软件以及服务支出。而根据Gartner的统计,美国银行业IT支出中硬件投资占比仅有15%,长期来看中国银行业软件与服务支出占比的提升是必然趋势,这也就意味着金融IT解决方案市场还有很大的提升空间。

2009年,公司已成长为具备在多个地区、多个行业中提供咨询、设计、实施、测试、支持、培训等专业解决方案的信息技术服务供应商;

小花科技的金融云服务得益于小花钱包的业务实践。小花科技和小花钱包分别是面向机构端和用户端的“一体两翼”,后者定位为“年轻人的互联网钱包”,通过纯线上的大数据风控技术提高放款效率,以“随时随地,想花就花”的极致金融服务体验为市场熟知,稳健运营三年来,用户近3000万,累计撮合放款200多亿。小花金融云核心的SaaS服务,沉淀和整合了其近几年的金融业务实践中经过无数次实际应用验证和检验的切实可行技术和解决方案。与小花科技合作的金融机构,可以快速复制小花科技的消费金融科技能力,“拎包入住”。

第一种方式是根据国际权威IT市场调研公司IDC的调研数据从上到下进行预测[1]。IDC估计,2021年中国银行业IT解决方案市场的总规模将达到737亿元。银行业IT系统解决方案主要分为核心业务类、渠道类、职能管理类,如图 1所示。

恒丰银行金融云率先正式投入生产运营,成为同业中的领跑者,得益于恒丰人以开放的心态,变被动为主动,利用互联网思维提前布局。2015年,恒丰银行启动3.0版创新转型,提出要力争用三至五年成为一流的全国性商业银行,打造以客户为中心、以数据为核心资产、以综合金融服务为特征、跨界融合的金融形态。作为恒丰“数字化银行”战略的重要组成部分,金融云项目被确立为实现上述目标的主要抓手之一。

(美国银行业IT支出结构)

2009年至2013年,新致软件已经在银行,保险,汽车,医疗等各行业积累了大量的解决方案,并成功帮助了行业内的大量客户快速建立其业务能力;

目前,云计算已经成为全球互联网与IT巨头纷纷重金争夺的业务,在金融云服务商领域,形成了银行系、互联网系、IT系三大派别。阿里云、腾讯云为代表的互联网系,这类机构的优点是能提供标准化的、更快速、低成本的云基础设施解决方案,但缺点是面对金融复杂问题时定制化能力不够;银行系作为传统金融机构熟悉金融业务和金融监管,但云架构迭代相对较慢。此前一直为各类金融机构提供IT服务的设备和技术厂商,也在顺应金融科技转型的趋势,积极布局金融云计算市场,短板是缺乏具体的应用场景,对金融领域理解不足。

图 1:我国银行业IT解决方案分类

截至2016年底,恒丰银行已顺利完成包括核心银行系统在内的共6批、150余个应用系统向其金融云数据中心的迁移,实现了全部应用系统的云化升级,网上银行、手机银行等面向互联网的应用已实现整体上云。目前,在恒丰银行新一代金融云平台的创新架构中,各项应用系统运行平稳。

9778818威尼斯官网 7

2013年开始,基于云计算的技术和基础设施建设日趋成熟,部分行业客户开始关注和讨论部分业务上云的可能性,新致看到了这一趋势,开始投入云计算的技术研发和技术储备,这意味着新致软件从传统信息技术服务供应商向云计算时代的IT集成解决方案供应商转变,主要立足于行业客户业务,为客户提供业务上云的综合集成云计算解决方案及服务。

小花金融云承袭了大量的消费金融市场实战经验,又具备互联网科技基因,能够快速迭代、优化,及时适应业务延展需求,表现出了更强的竞争力。而且相比BATJ等金融科技巨头把金融云服务触角伸展到金融业务的多个领域,小花金融云更加聚焦、扎实,在线上消费金融领域有大量积累,服务效能得到市场验证,更了解也能更有效地解决金融机构的需求和痛点。

9778818威尼斯官网 8

从恒丰银行金融云应用的效果看,目前恒丰银行金融云已实现为新金融业务品种的开发提供敏捷、高效的开发、测试和运行环境,原来以季度为单位的应用系统开发部署周期,已经缩短至以月、周为单位的开发部署周期,大大降低了新业务或新网点上线所需的前期时间成本和人力成本。

(资料来源:Gartner)

新致云于2015年7月正式上线,已可以全线提供IaaS、PaaS以及SaaS服务的云服务产品,除提供常规云服务外,新致云也积极通过自身二十余年的行业经验为企业客户打造最佳云端实践。作为云生态系统集成者,新致云一直致力于为软件行业构建多元化的合作平台,搭建软件行业与各领域之间的桥梁,以实现软件公司与其它行业协同发展的共赢局面。

小花科技的技术积累,也是其对外进行技术输出的底气。截至目前,小花科技拥有6项自主研发的系统软件著作权,另有4项专利权即将获批。科技能力获行业和合作伙伴认同,2017年与合作伙伴一同入选MIT Technology Review的金融科技人脸识别应用案例,同年,入选中国人民银行金融研究所组织编写的金融科技专著《金融科技:发展趋势与监管》经典案例。

图片来源;亿欧根据IDC整理

与此同时,金融云技术这一神秘的技术管理模式改变了企业业务模式,消费者已能亲身感受云计算带来的便利。在恒丰银行首家全功能旗舰型智慧银行网点——恒丰银行西安雁南一路支行,当客户抵达时,网点可以立即识别客户身份,并将其信息推送到客户经理的手持终端上,通过大数据用户画像,来让客户经理第一时间掌握客户的理财偏好并做好充分准备,以提供更精准的服务;通过半自助柜台快速办理,办理银行卡开卡、综合签约等业务的平均时间由传统网点的20分钟缩短到5分钟。

值得一提的是,中国金融业的开放将从两个方面对金融IT行业产生较大影响:一方面是客户容量的增加。放宽或者取消金融机构外资持股比例有利于更多外资机构进入国内;另一方面是存量客户需求的增加。因为中国金融市场的国际化意味着国内金融机构将更注重IT系统建设以提高竞争力。

打造综合集成云计算解决方案及服务

金融机构上云已成趋势,未来,小花科技将立足自身优势,持续加大金融云创新投入,为金融机构走好转型第一步保驾护航。小花科技相关负责人表示,“我们愿意看到更多的传统金融机构与小花科技携手,这样传统金融机构能够迅速补充云计算能力,我们的金融云以及整体金融科技服务能力也可以更大范围地得到验证,不断升级。”

在这三大类系统中,对稳定性安全性要求最高的核心业务类的云化改造优先级最低,相对最容易改造的是职能管理类,能够较好地通过SaaS的形式由专业的云服务软件进行改造[2],市场上已有成熟的跨行业ERP、CRM、商业智能SaaS等。根据IDC在2017年的调查数据,职能管理类方案的份额约为34.90%,市场规模为117.5亿元[3]。假设该比例保持平稳[4],那么在2021年银行业SaaS市场规模有望达到257亿元[5]。

搭载金融云,弯道超车 “三步走”

发展金融云成为行业共识

新致云定位于云计算时代的IT集成解决方案提供商,服务主要定位为综合集成云计算解决方案及服务,而非简单的售卖IaaS,PaaS,SaaS标准化产品的电商平台,拥有包括但不仅限于保险,银行,医疗,电信,汽车等在内的传统行业大客户基础和22年的IT服务经验。

据了解,小花科技是中腾信旗下以数据为核心,着重运用科技手段为金融机构提供服务的科技公司。专注于优质资产与资金对接、大数据风控技术与智能金融云系统研发,创始团队成员皆曾任职于国内知名银行及消费金融机构,有数百亿资产管理经验。在金融科技服务上,小花科技致力于为合作机构提供一站式、模块化的金融科技服务。中腾信是中信产业基金控股企业,具有多年消费金融科技服务经验,资产质量优良,深受机构青睐。

第二种方式是从我国各家银行的IT支出角度,自下而上(bottom-up)进行预测,计算过程较为复杂,见表 1所示,分不同银行类型测算。

技术创新再次推动金融业态的进一步创新和变革。麦肯锡在其《中国银行业白皮书》中指出,大数据、云计算以及区块链等下一代金融颠覆性技术正逐步成熟。未来银行的核心竞争力很大程度上取决于大数据及其他颠覆式技术的应用能力,能否抓住科技趋势是金融机构能否持续领先或弯道超车的关键。

既然说到IT,那目前所有的有关数据的,就都会用到云计算、大数据技术,对于金融系统也不例外。随着金融数据维度和复杂度呈现指数级增长,数据的管理和应用难度也大大增加,从而严重影响到了金融机构的业务拓展和创新,大家会发现以前券商以及银行的交易系统很卡,很落后,但现在随着互联网企业的进入,导致行业竞争的加剧,所以可以发现现在银行和券商的APP比以前好用多了。

陈皓说:“随着传统行业客户日益更迭的IT信息化需求,云计算(包括公有云,私有云,混合云及托管云)服务在传统行业渗透率的提高及业务应用场景的增多,越来越多的传统行业客户多层次业务接触云计算服务的商业机会大增,作为值得信赖的传统IT服务供应商提供的衍生云计算服务实体—新致云,具有一定的优势,通过云计算技术帮助到行业客户实现更高的业务目标是我们的使命。”

9778818威尼斯官网 9

9778818威尼斯官网 10

作为全国股份制银行队伍中的“年轻人”, 如何激活后发优势,实现弯道超车,是恒丰银行一直思考的问题。把握数字化变革这一机遇,加速产品、服务创新,提升智能化管理和精细化服务水平,成为恒丰银行战略改革和业务发展的强大动力和有力支撑,金融云项目则是恒丰“数字化银行”战略的重要组成部分。

基于云的IT架构可提升敏捷开发能力并具有高可扩展性,同时能够提供大数据、人工智能等创新技术的应用环境,对金融机构而言可有效实现降本增效。根据IDC的预测,率先采用云计算的金融机构在未来三年能够降低25%的基础设施支出,云计算相关的科技投入将成为金融机构投资与创新的重点领域。

三军主力 助企上云

表 1:2021年银行业SaaS市场规模估计

恒丰银行金融云是以新的IT架构支撑数据中心服务体系,发挥云计算技术弹性可扩展特点,降低运维成本,提高业务创新能力。通过建设金融云,对内可以加快恒丰银行IT转型和创新发展,支持服务行内业务改革创新,提高科技安全水平;对外可以帮助中小金融机构加快IT架构转型,支持其业务快速创新发展;降低IT成本、提高IT风险管理和内控合规水平,降低金融运营风险。

9778818威尼斯官网 11

需要实现综合集成云计算解决方案及服务的使命,实现让天下企业没有难上的“云”的目标,新致云需要前期做出大量的前期准备。毕竟,云服务集成市场,没有一定的实力,一般的云计算企业根本无法融入。

国有银行。据信通院援引麦肯锡数据[6],2017年四大国有银行的科技支出在55亿-165亿,而当年度四大国有银行营业收入为4838亿-6757亿[7],意味着它们将约1%-2%的营收投入到科技支出中。考虑到业内金融科技支出占比1%是一项很大的投入[8],故假设国有大型银行在近几年都将有1%的营收用于纯粹的科技支出,那么可推算出2018年六家国有大型银行的科技支出总和为301亿元[9]。

未来,恒丰银行的金融云以建立面向银行内部的私有云平台与面向中小金融机构的金融行业云平台相结合的金融云为目标,实现资源服务共享,构筑合作共赢的金融生态圈。同时,作为恒丰银行创新性的实验改革的一部分,金融云将在探索商业银行差异化发展,实现转型升级的过程中发挥重要作用。

从国外巨头的云业务定位及发展趋势来看,金融云已成为行业共识。其中FIS就认为,金融行业对速度和灵活性的需求会越来越大,金融机构正加快将本地部署的解决方案迁移至托管云上以快速获取服务其客户的技术。因此,自2014年以来,FIS将云计算视为最重要的发展战略之一,并在此后持续进行基于云的架构改造。

据陈皓说介绍,新致云对综合集成云计算解决方案及服务能力的打造从2013年即已开始,三军主力,助企上云。

全国性股份制银行。麦肯锡统计数据显示2017年单个全国性股份制银行的科技支出在15亿-45亿,当年度股份制银行的营业收入在663亿-2209亿,意味着它们将营业收入的2%左右投入到科技支出。假设该比例不变,测算出2018年上市股份行的科技支出总和约为200亿元[10]。

恒丰银行相关负责人表示,恒丰银行金融云后续计划稳定运行一段时间,各项安全隔离措施健全,国家投贷联动试点审批同意后,正式全面对外提供云服务。

截止到2018年底,FIS已将北美地区50%左右的业务迁移到云端,并计划到今年年底会将全球业务的65%迁到云上。当前,FIS已将云计算视为下一代解决方案架构的核心特征之一。

主力之一:云的能力建设

城商行、农商行。麦肯锡数据显示,2017年单个城商行科技支出为3000万-1亿,农商行为400万-1200万,未披露村镇银行数据。考虑到城商行、农商行数量庞大——前者有134家,后者有1114家,支出规模较小,故我们采用平均值方法粗略估计(城商行平均支出6500万,农商行800万),2017年全国城商行和农商行科技总支出约为176亿。IDC预测我国银行业IT总投资的年复合增长率约为10%[11],那么2018年的支出约193.8亿元。

根据规划,恒丰银行金融云第二期将于2017年6月完成智能运维平台建设,建成IaaS 基础设施云平台,开始向中小金融机构提供IaaS 托管运营服务,同时初步建成PaaS、SaaS等云服务能力。第三期将于2018年为中小金融客户提供金融业务应用系统DevOps研发运行一体化和敏捷开发部署的PaaS平台服务,以及金融业务应用SaaS服务。

从国内政策导向以及产业环境来看,金融云具备大规模应用的基础。

2013年开始研发,由于行业客户业务场景的不同,新致云专注于私有云,混合云和公有云三种形式下的能力建设,并且基于对于行业客户诉求的考虑,重点推荐混合云的解决方案,即利用了公有云的可扩展性,又能够将较为核心的业务数据放在私有云环境中。

忽略规模更小的村镇银行,加总三部分得出,我国银行业2018年的科技总支出为695亿元。注意,这个数字是IT总支出,还不是SaaS可替代的解决方案市场规模。在缺乏更多可靠数据的条件下,根据2015年的一个市场调研,我国银行业IT解决方案市场规模是当年度IT总投入的三分之一,预计2020年该比例将显著上升到47%[12],因为2015年硬件投入规模偏大[13],随着云化改造深入,解决方案市场占比会逐年上升。事实上,2017年IDC调查显示IT服务和软件的投资比例在IT总投资中的占比已经达到47.8%[14]。因此,就以48%这个数字估计,2018年的银行业IT解决方案市场规模约为333.5亿元。

通过金融云建设,恒丰银行将推出更多普惠金融产品,为客户和社会提供效率更高、体验更好的综合金融服务。至2018年,恒丰银行将全面完成金融云总体建设,初步建成以客户为中心、以数据为核心资产、以综合金融服务为特征、跨界融合的金融业态,跻身一流的全国性商业银行行列。

首先,监管政策明确支持金融云的发展。2015年,国务院在《关于积极推进"互联网 联行动的指导意见》中明确鼓励金融机构探索利用云服务平台开展金融核心业务;2016年银监会发布《中国银行业信息科技"十三五"发展规划》,计划到"十三五"末期,银行面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台,其他系统迁移比例不低于60%;2017年中国人民银行《中国金融业信息技术"十三五"发展规划》提出,将稳步推进系统架构和云计算技术的应用研究。

主力之二:市场布局

IDC统计,2016-2021年我国银行业IT解决方案市场规模年复合增长率21.6%,由此推算出2021年的科技总支出将达到600亿元!同样假设最有可能被SaaS替代的职能管理系统的支出占比为34.9%,那么届时银行SaaS的市场规模为209.3亿。

其次,金融云相关的产业链较为成熟,金融机构上云需求增加。从供应端看,传统金融IT公司如恒生电子、银行系科技子公司如兴业数金、新兴金融科技巨头如蚂蚁金服、互联网科技公司如百度等纷纷布局金融云服务;

围绕金融行业和医疗行业,利用新致软件全国的各分支结构,为行业客户提供业务上云的一条龙服务;新致云的全部运行在Tier 3 的IDC机房,年内会在全国5个区域部署新致云。

综合两种方式,二者规模相差约20%。我们测算出银行业金融SaaS的市场规模在2021年将达到209-257亿元,相比2017年的117亿元规模,至少存在翻一番的空间。

从需求端看,根据中国信通院的调研,截止到2018年3月,超过87%的金融机构正在应用或者有计划应用云计算技术,应用目的以缩短应用部署时间、节约成本为主,金融云需求高涨。

主力之三:重点突破

证券和基金业部分

(中国金融行业云计算技术应用进展)

新致云以金融行业中的保险行业进行了重点突破,保险行业对云的应用相对领先,由于其业务特征,部分业务已开始尝试对接公有云平台或者采取混合云的模式部署,而银行业相对慢一些,主要涉及业务特征、监管要求、技术限制等方面,新致云提供的解决方案不是打破这些限制,而是根据业务场景和特征,将一部分适合上云的业务从原有体系中解耦,提升其业务能力,位客户带来价值。

我国各家证券的信息技术投入占营收比例差异较大,头部券商如华泰证券、国泰君安、广发证券等2018年的IT投入占比均达到了6%以上,金额约为10亿元;海通、光大等券商则为2%-3%,而规模更小的券商比例可能更加有限[15]。为了便于估计,我们采用中国证券业协会发于2008年的一个指引文件《证券期货经营机构信息技术治理工作指引》,要求证券公司当年最近三个财政年度IT 投入平均数额原则上应不少于最近三个财政年度平均营业收入的3%。假设都按3%的营收占比估算,因2018年我国所有证券公司当期实现营业收入2662.87亿元[16],所以当年的IT总投入是79.9亿元。由于券商的营业收入波动很大,保守起见,假设2021年券商的IT总投入仍然是80亿元。

9778818威尼斯官网 12

打造基于行业的云生态

助企上云,难怪被马云盯上。我国公募基金公司的营业收入公开披露数据不全,根据今年4月已披露的36家基金公司状况,2018年我国基金公司的营收是387.2亿元[17]。基金公司的IT投入数据不详,假设按照券商营收的同样比例3%估计,那么2018年IT投入应该是11.5亿元。由于基金公司的营业收入同样波动较大,因此也假设2021年基金公司的IT总投入是12亿元。

(资料来源:中国信通院)

“云生态“总是被提得太多,每家云服务企业都在谈论“云生态“,但事实真的如此吗?陈皓对此保持着清醒:“我们认为基于行业的云生态更为有意义。“

将证券和基金公司加总,两类企业的2021年信息科技总投入是92亿元。虽然它们与银行业信息系统有一定差异,但在金融SaaS可替代的职能管理系统上有较大相似性。在缺乏进一步数据的情况下,假设证券和基金公司的IT解决方案投入在IT总投入中的比例、职能管理系统在解决方案投入中的比例都与银行相同,即2021年前者为47%,后者为33.80%,那么测算出2021年证券和基金公司的金融SaaS市场规模为14.6亿元。

当前国内金融云部署模式以自建私有云、行业云为主,所以金融IT企业的机会主要在技术输出。根据中国信通院的数据,在国内已经使用云计算技术的161家金融机构中,接近70%的金融机构采用自建私有云的模式搭建云平台,19%的金融机构采购,由专业金融行业云服务商提供的行业云服务。根据IDC的数据,2018年,中国金融行业云支出接近10亿美元,预计2019年同比增长将达到50%以上。

陈皓认为:“云计算的概念就是按需使用,业务上云理想化的目标是能够基于云服务快速搭建符合自身业务特征的可靠并具弹性的系统,这涉及到咨询、技术、实施、运维等多方面的服务,我们认为基于行业的云生态更为有意义。“

保险业部分

9778818威尼斯官网 13

新致云对此提出了建立金融云、医疗云生态的构想,希望能够与行业内的云服务厂商一起,为行业客户提供基于行业业务的云生态系统。

IDC在《中国保险行业IT解决方案市场预测2018–2022》中[18],2022年中国保险行业IT解决方案的整体市场规模将达到178亿,2018–2022年的年均复合增长率为22.0%,由此推算,2021年的市场规模为145.9亿。再观察另一组预测,智研咨询在2015年发布《2015-2020年中国保险公司市场全景调查及未来发展趋势报告》指出,2018年中国保险行业IT解决方案的整体市场规模将达到87.83 亿元,复合增长率将达26.1%[19]。假设该增长率在未来三年不变,由此推算出2021年的市场规模是176亿元。考虑到第二组预测在未来三年的增长率可能未及前几年高位,所以我们保守估计,2021年我国保险业IT解决方案市场规模为146亿元,相比于2018年增长将近70%。

所以,我们认为,长期来看私有云、行业云仍将是金融云的主要部署模式,对金融IT企业而言,未来借助金融云的快速发展实现大数据、人工智能、SaaS输出将是主要的发展机遇。

现场景下的云企业百态

保险业IT解决方案可以分为核心业务类、渠道类、管理类三种。根据智研咨询在2013年的数据[20],渠道类方案市场总额占整体IT解决方案市场的24.1%。其中,电子商务发展迅速,成为渠道类方案的第二大子市场。管理类方案占整体IT 解决方案市场的29.0%。其中,企业资源管理和商业智能解决方案成为管理类的前两大子市场。而且,未来若干年,风险与合规管理、互联网保险、商业智能、渠道管理等领域将成为中国保险行业IT解决方案市场投资增长较快的几个子市场。核心业务类保持现有架构,渠道类方案会更多地被形形色色的互联网保险平台替代,我们采用最保守的态度,仿照银行业,认为SaaS服务能替代管理类方案,且管理类方案市场份额设为30%不变,那么2021年保险业SaaS的市场规模至少有43.8亿元。

AI也会是金融IT的方向

中国的云计算公司大大小小已超过万家,各家公司的基因都不一样,有传统IT厂商转型而来,有创业型公司,现阶段云计算市场百态呈现,何去何处?陈皓从云计算市场可以提供服务的类型角度进行了纵论:

9778818威尼斯官网 14

金融行业由于历史数据完善、量化思维程度较高,因而是人工智能最为理想的应用领域之一。当前人工智能技术对金融经营过程的变革体现在从前台的服务与营销到中台的产品与风控,再到后台的管理与数据的整个过程,其中应用效能最高的在于产品服务以及运营智能环节。

IaaS:IaaS企业的比拼将更加激烈,今后可能只会剩下几家IaaS厂商,IaaS的产品价格也会越来越便宜,规模会越来越大,进入这个行业的门槛会越来越高,为了让行业客户能够更为便捷的使用IaaS,部分PaaS的功能将会集成在IaaS平台上,这是行业趋势。

图 2:金融SaaS分行业市场规模对比(2017-2021)

在产品服务侧,根据IDC的预测,对话式人工智能的采用可替代银行人工客服回答70%以上的问题并直接节约呼叫中心的成本;在运营环节,落地案例表明,AI可以提高银行反欺诈系统的准确率5倍以上,降低银行20%以上的损失,并增加10%以上的收入。

PaaS:由于IaaS厂商已经开始覆盖一部分的PaaS功能,所以留给PaaS的出路只能是要么足够专注,专注到只提供一个特定功能,或者提供聚焦行业特征的业务PaaS解决方案。

综上四大行业的情况汇总,2021年我国金融业SaaS的市场规模约为267-315亿元。其中银行业占比80%。另据方正证券在去年发布的金融云研报中提到:“从金融行业客户需求来看,在银行、证券、保险及交易所等行业客户中,银行占据龙头地位,占总体市场需求的80%”[21]。该研报没有写出计算根据,但与本文估计结果相近,在一定程度上佐证了本文估计的可信程度。由于银行业保险业SaaS在2021年的市场空间相比于2017年接近翻倍,二者是整个金融SaaS市场的主体,因此金融SaaS市场在三年内有望实现翻番。

根据中国电子学会《新一代人工智能发展白皮书》的预测,2020年,国内金融AI产业规模将达到8亿美元,而MarketsandMarkets的数据显示,到2022年,全球金融AI产业规模将达73亿美元。其中,智能投顾将是人工智能在金融行业产生效益最为明显的领域之一。据Statista统计,2018年中国由智能投顾管理的资产规模达到了882亿美元,预计未来五年的年复合增长将达到58%,用户渗透率也将从1.2%提高到8.7%。

SaaS:中国较早之前曾出现过以ASP(应用服务供应商)为概念的SaaS建设高潮,但很短暂,随着互联网泡沫的破灭,2B行业的SaaS一觉不振,但随之这几年云计算技术和理念的推广,2B行业的SaaS风口已经到来。

金融SaaS的主要赛道和市场玩家

(中国AI投顾资管规模及用户渗透率)

陈皓最后指出:“无论大家的基因如何,明确自身的优势并努力达成客户需求才是重点。而新致云,将会一直致力于打造让天下企业没有难上“云”的环境,通过云计算与大数据技术帮助传统行业与互联网行业客户共同分享云计算带来的价值。“

两大阵营

9778818威尼斯官网 15

金融行业的SaaS服务主要分为两类。一类是纯粹的技术服务型SaaS,单纯通过针对金融链条中的某一细分环节如银行核心能力建设、支付结算、保险等,打造技术实现的SaaS服务,帮助金融机构降低服务搭建的成本与效率,提高服务的质量。另一类为“资源 技术”融合输出,如信贷风控SaaS需要服务商既提供技术支持,也提供数据源与经验;理财服务SaaS可能需要服务商提供一系列理财产品。特别地,对于拥有金融牌照的SaaS服务商而言,牌照本身就是资源,例如银行系服务商有更好、更便捷的条件利用银行所特有的金融能力去服务客户。对应于这两类,金融SaaS领域的市场玩家主要分为两大阵营——科技公司与持牌金融机构。

(资料来源:Statista)

科技公司又分为大型互联网公司、传统金融IT解决方案与技术服务商、金融科技公司三种。大型互联网公司以腾讯、阿里巴巴、京东等为代表,其在技术水平、获客能力、数据资源、用户产品体验塑造上均有优势。传统金融IT解决方案与技术服务商,如润和软件、神州信息、宇信科技等IT厂商公司,则具有多年为银行提供底层系统支持的经验及广泛的客户基础,商业模式上曾以收取一次性软件许可费为主,提供定制化程度较高的服务。近年来IT厂商普遍寻求转型,开始与前述互联网公司进行战略合作,通过服务云化、流量嫁接,提升其议价权,逐渐成为SaaS服务市场的重要竞争者。前两者都致力于打造从IaaS、PaaS到SaaS层的全套解决方案,协助中小银行上云是他们业务的重点。相较于以上两类玩家,基本处于创业阶段的金融科技公司在流量上并无太多优势,但深耕于金融服务的垂直领域,管理和技术团队累积了多年的行业经验,专注于金融科技SaaS服务提供。这类玩家多集中从信贷风控、支付结算、数据分析等领域切入市场,且目前已在行业内形成一定的资源优势。

所以,随着科技行业的不断发展,金融IT行业也将迎来快速发展时期,相关的企业也将从中受益。那么,我们明天就重点讲讲最受益的恒生电子的具体业务情况,敬请期待。我是李康,感谢您的浏览转发。李康研报,既要读万卷书,也能行万里路,还将寻风口的猪!

近年来,部分技术较强的商业银行凭借其经过考验的实践能力,亦开始输出科技服务。银行系金融科技子公司在自身致力于打造系统上云的过程中,积累起了较好的技术,通常以中小型银行为市场切口,打造金融云平台及金融SaaS服务。此类机构多隶属于中大型银行旗下,如表4所示。

9778818威尼斯官网 16

表4 部分银行系金融科技子公司

比较两大类玩家,科技公司具有深厚的技术积淀,标准化的技术输出可帮助客户快速构建起基于互联网和各种线下场景的金融服务;而银行系金融科技子公司的优势则在于对金融业务理解相对深刻,能够将多年积累的业务经验和业务流程与科技相结合,且其所输出的服务都是经过多年市场历练和监管批准的,具有金融级的稳定性、可靠性,对于持牌金融机构客户、尤其是中小银行客户更具有说服力。

六大赛道

仿照CB Insights对金融科技创业公司的大类划分,金融SaaS应用主要分布在零售银行(retail banking)、支付清算(payment and transfer)、信贷融资(personal and business financing)、资产和财富管理(assets and wealth management)、保险科技(insurTech)、监管科技6个赛道。各个赛道的典型SaaS企业如下图所示。其中,有些企业的业务介于SaaS和PaaS之间,为客户提供API,便于客户快速搭建自己的应用程序。

9778818威尼斯官网 17

图 3:金融SaaS主要赛道和玩家

零售银行赛道

该赛道围绕银行基本业务展开,有两个方向。第一个方向是通过SaaS形式为银行提供前端业务应用软件,服务于银行的经营,如智能KYC、营销获客等。

第二个方向是为其他类型企业搭建与银行之间的桥梁,提供银行业务类似的轻量级技术服务,如支付服务、账户管理、资产管理等。例如金融科技公司Plaid提供一系列API,允许向终端消费者提供服务的机构客户通过API访问消费者的银行账户,从而为机构客户提供了统一的银行信息访问入口,便于客户向消费者提供基于银行账户信息的各种金融服务。Robinhood、Betterment、Blend、Lending Club、Coinbase等著名互联网金融企业与Plaid达成合作,通过Plaid的技术平台来接入他们客户的银行账户。另一家科技公司Mambu使用云服务AWS开发了专门的金融云平台,以API形式为社区银行、消费金融公司等中小金融机构提供快捷、灵活的银行核心技术系统支持,比如帮助机构连接支付公司获取在线支付功能、连接ATM机系统获取线下存取现金功能,提供了包括贷款管理、交易账户管理、流程与风险管控、会计处理等一系列基本业务功能。

在这个赛道,国内外玩家的类型有所差异。国内主要玩家以“大型互联网公司 IT厂商”及持牌银行的金融科技子公司为主。它们不仅仅局限于SaaS服务,往往先从IaaS和PaaS起步,逐渐倾向于“IaaS PaaS SaaS”的一站式解决方案,覆盖银行从后端基础设施和数据层、中端管控层到前端业务层的各个模块。如腾讯和长亮科技合作,先建立多家银行统一的云端入口平台“银户通”,未来基于此再提供SaaS应用;蚂蚁和阿里与恒生电子合作,逐渐发展建立在蚂蚁金融云上的SaaS应用。欧美市场则以金融科技公司为主力,它们以“随时随地搭建银行服务”作为理念,推出轻量级银行SaaS服务。

支付清算赛道

在所有赛道中,支付清算赛道涉及移动支付、互联网支付、POS、银行收单、跨境支付等细分市场,发展比较成熟。它属于比较特殊的一个赛道,第三方支付本身往往不是通过云服务方式实现,但基于支付产生的聚合支付、商户收银和经营管理系统等却是SaaS服务的重要细分市场。支付企业以SaaS运营模式,借助云计算和移动互联网技术,以收银支付为切入点,为互联网金融平台、游戏公司、餐饮店、零售店等等所服务的中小企业客户打造线上线下一体化、基于云端的管理系统,甚至做进一步的获客导流、贷款介绍、商业数据分析和风控等高级服务。

国内的代表性企业有Ping 、汇付天下、宝付支付等,国外则有Stripe、Square等大名鼎鼎的支付公司。以Ping 为例,它是建立在阿里云上,为企业提供第三方聚合支付解决方案的SaaS服务商,按照不同功能支付版本收取年费。同时,Ping 为针对有消费者充值、提现、优惠券需求的客户搭建了会员账户系统,为多级商户的客户搭建了一个多级商户系统,以便客户对店铺、代理商及分销商进行层级管理,全局把控交易和账务,实现自由灵活的分账管理。同理,Square为小企业客户开发了包含支付、存储、发票、礼物卡、雇员管理、数据分析、会员系统、薪资管理等等在内的整套管理系统。腾讯云和微信支付则正在联合推出一个名为“云支付”的移动收单SaaS 产品,用于整合到服务商的商户收单等综合管理系统中,帮助服务商快速进入第三方支付市场。服务商可以不做任何软件开发就直接在网页上配置,帮助商户接入第三方支付;或使用云支付提供的SDK 和 Https 接口,将云支付集成进自己的系统中,为商户提供的个性化解决方案。在此基础上,云支付通过大数据分析精准推荐优惠券、支付展示广告、微信卡包会员卡管理等增值服务帮助服务商和商户实现交叉销售、提高销量。

信贷融资赛道

伴随着基于互联网的消费贷款、普惠金融的热潮,信贷融资成为了金融SaaS服务领域中最为热门的赛道之一。在这个赛道上,按照信贷业务全链条划分,又可分为大数据风控、反欺诈、征信、贷后管理、逾期管理等细分环节的解决方案。

这个赛道上的竞争异常激烈,以风控为核心。国内江苏银行、平安壹账通等银行及其科技子公司会输出自己在信贷风控上的能力和丰富经验。同盾科技、百融金服、玖富火眼、云蜂科技等深耕于信贷风控领域的金融科技公司也在赛道上竞争,他们积累了较多金融数据,在竞争中突出强调专业性,向贷款机构提供较为全面的服务。另外还有91征信、聚信立等提供征信SaaS服务的商家。

在国际上,ZestFinance是最知名的信贷风控技术服务公司之一,开创性地将机器学习与大数据分析融合起来,提供更加精准的信用评分。它的风险决策引擎ZAML既可以本地化部署在客户机构,也可以部署在微软Azure云上,以SaaS方式提供服务。又例如加拿大一家知名创业公司Trulioo通过SaaS形式为金融机构提供电子身份认证(electronic Identity Verification,eIDV)服务,帮助金融机构验证个人网络身份,满足反洗钱和客户身份识别等方面的监管合规要求。

保险科技赛道

保险科技是SaaS服务发展较为迅速的一个赛道,与银行类似,有大量应用软件服务的场景。该赛道的客户可能是保险公司、保险中介公司、代理人等,为他们提供展业工具。众安保险旗下的众安科技打造了商业保险端SaaS服务平台——“商保智能开放平台”,帮助保险公司实现无需系统对接即可获得医疗数据查询、直连理赔、商保调查等服务,实现快速理赔操作,提升理赔效率,节约运营成本。此外,豆包网也是国内较为具有代表性的企业,提供合同管理、经营分析、智能客服等服务,满足中介在线投保、保单管理、保单咨询、保全、理赔、给付的全流程需求。快保是另一家提供SaaS服务的公司,主要面向保险中介公司、代理人和其他各种保险第三方渠道,提供智能化保单管理系统、客户管理系统、团队管理系统、跨保险公司多人多险种的保单体检和多险种计划书等功能。

在国际上,PokitDok是一家通过SaaS链接起医疗保险生态体系中各个参与方的典型企业,PokitDok提供多种App接口,可以为第三方开发者提供包括支付处理、保险公司的资格检查、转诊、保险赔付、跨平台调用病历、病人身份管理和供应商搜索等功能软件框架。开发者可以利用PokitDok的API快速构建一个医疗应用程序。其定价既有按照API请求次数收费的方式,也有面向交易次数不限客户的包月收费方式。

资产与财富管理赛道

资产和财富管理赛道的SaaS服务主要集中在个人理财、智能投顾、智能投研、量化交易等细分市场。个人理财主要是以科技公司为金融机构导流的形式运营。兴业银行开发了“银银平台”,集合了大量合作银行的理财产品,还连接了证券公司的柜面渠道,便于消费者购买产品。目前平台提供理财产品、基金、贵金属、银证转账和快捷支付等服务。

智能投顾和投研是近年来令人瞩目的金融科技细分赛道。国外最著名的两家公司分别为Kensho和AlphaSense。Kensho旗下产品Warren基于亚马逊AWS云,为交易人员提供强大的数据处理工具,可以在短时间内搜集分析海量的数据,做出交易决策。AlphaSense同样建立在AWS云上,通过强大的语义分析引擎,从海量互联网文本中挖掘出有价值的投资信息给交易人员。国内的智能投顾也蓬勃发展。特别是随着我国资管新规发布,监管要求面向消费者的智能投顾必须由具有资质的持牌金融机构提供,所以金融科技公司只能以SaaS形式面向金融机构,提供智能投顾服务,构成一个B2B2C的业态。目前蓝海智投等公司已在这个领域率先试水。蓝海智投的SaaS模式简化了复杂的系统对接工作,即开即用,为一线客户经理提供掌上理财工具,帮助客户经理为客户进行财富规划,提供资产配置建议,管理现有投资组合以及后续客户跟踪服务。

除此之外,在金融分析、量化交易等领域也有SaaS服务商涌现。量子金服是一家为私募证券投资基金提供量化交易SaaS系统的公司。SaaS系统涵盖投研、交易、风控和资产配置等应用场景,可基于基金自身数据,完成数据清洗,帮助基金实现对量化投资策略的集中管理。

监管科技赛道

监管科技在近几年越来越受到重视,主要分为监管技术和合规技术两个大方向,前者帮助监管机构更好地实施智能化的监管;后者帮助金融机构更好地处理监管和风险相关事务,如监管报告撰写、反欺诈、反洗钱、身份识别、交易监控等等。大部分创业公司集中在合规技术的方向上。

例如葡萄牙公司Feedzai能够以云端部署为银行和企业客户提供防 欺诈服务提供支付反欺诈和反洗钱服务,其客户包括Capital One、花旗银行等大型金融机构。伦敦的创业公司Alacra所提供的SaaS服务能帮助各类银行客户减少大量浪费时间的数据搜索、报表错误检查等合规工作,保持合规工作中各种数据文档的一致性。比如它能帮助投资银行在尽职调查过程中快速搜集与核实调查对象的各种信息,包括是否涉恐等,并且当对象信息变更时及时更新,大大加速了尽调过程。

除去上文提及的几个赛道,在供应链金融、ABS、税务管理等细分市场也都有SaaS云化的尝试和案例,但目前尚未形成明确的商业模式或广泛的市场规模。

下文将从市场背景、产品和商业模式、市场规模及未来发展趋势等几个方面详细分析银行业信贷大赛道上的三个相关细分市场,以此为例对金融SaaS服务市场的特点及模式窥知一二。

金融SaaS的竞争之道

金融SaaS的第一属性是SaaS,要在市场竞争中占有优势,既获得较高的用户增长率,又保持较高的用户留存率和ARPU值,基本条件是满足一个成功SaaS产品的特征,进一步打造可持续发展、多样化发展的SaaS企业。

第一,产品和市场和客户需求适配(product-market fit),产品本身需切中B端客户的痛点。从目前市场上较为普及的金融SaaS服务来看,它们主要集中在流程和质量较为标准化的环节,与客户需求具有较大的整体匹配度。挑战在于针对特定的B端客户及其终端消费者制定贴合其特定需求的产品,打磨产品细节,例如面向不同垂直行业的支付方案、面向汽车消费和日常消费的不同风控方案等。随着客户不断提出新需求,随着企业在垂直领域的纵深发力,随着产品触达大中型企业客户,SaaS服务不可能一直提供标准化的产品,必然要开发定制化增值服务,让产品适应客户的需求。而且,客户需求越来越综合化,需要一套综合解决方案。不同管理职能产品如HRM、财务管理、CRM之间的边界在消解,垂直行业型SaaS和跨行业职能管理型SaaS也在不断的行业定制化和功能抽象化过程中融合,这使得企业依靠少数业务功能打天下、守江山变得愈发困难。

第二,产品和获客渠道适配(product-channel fit)。这在某种程度上要比第一条更重要,因为渠道资源是服务商的一个核心竞争力,服务商要去打造适用于特定渠道推广的产品,但无法让渠道迎合产品本身。有些服务商依托大型互联网企业的流量,如嵌入钉钉、企业微信的某一模块,借助钉钉和企业微信向海量客户提供服务。有些是传统软件产品时期积累的深厚客户渠道,如恒生电子、长亮科技等本来就有强大的金融客户基础。有些自身就有成熟的本地部署产品,进行云化改造升级,如Adobe和 Autodesk公司将自身著名的设计软件向云端、移动端迁移;或在自身成熟的云化客群上不断开发新的产品,横向生长,如Workday从人力资源管理软件向财务管理软件市场挺进,收银企业在支付产品基础上进一步提供门店管理SaaS软件。还有些依托系统集成商和公有云服务商,在它们的客户群基础上去建立自己的客户,如结合阿里云进行市场推广等[22]9778818威尼斯官网,。当渠道不同时,产品特性和销售策略都会有差异。

第三,着重关注产品质量和使用体验,这是SaaS服务的核心基础。产品的接入是否足够轻量便捷、是否与客户现有生产体系良好兼容、使用体验是否流畅、技术服务本身是否稳定等等,都是SaaS服务提供商形成自身核心竞争力的因素。某些金融SaaS服务关乎B端金融机构盈利能力,其将直接影响到用户决策的过程,如催收SaaS服务中的回款率、KYC服务中的通过率、信贷风控SaaS解决方案中的用户通过率等,这些数据都与金融机构的盈利直接相关,必然是客户关注的重点。

第四,售后服务和客户关系管理到位。特别是在产品质量同质化的情况下,服务就显得尤为重要。目前,信贷、支付等细分赛道已基本为红海市场,且产品差异并不大,除了在产品上用心打磨,尽量通过细微的差异化定位突出重围外,客户关系维护、技术培训、售后服务是否及时等在企业选择SaaS服务商的过程中,也起到了至关重要的作用。在相当程度上,决定客户留存的关键是能否在售后过程中建立与客户的良好关系。在客户关系管理问题上,要特别注意影响客户采购和复用率决策的关键角色是谁,针对性地做好产品设计和关系管理。虽然SaaS产品的采购最终由客户高级管理人员决定,但往往影响他们决策的是使用产品的普通员工。例如公司老板喜欢利用ERP、MES等系统来提高制造管理效率,但基层员工可能并不喜欢这些自动化软件,就有可能以种种理由向上反映产品的缺点。因此,客户关系管理的对象是谁,要格外注意。

第五,在适当的时机推动SaaS服务向PaaS延伸,建立起综合SaaS数据智能和PaaS开发能力的开放化、一体化服务提供商。越来越多的SaaS服务商——,如Salesforce、Autodesk等——在走向开放化,将自身积累的数据和技术能力以API、SDK等形式开放出来,做集成开发的PaaS平台,面向独立软件开发者改进使用,并在平台上吸纳客户或第三方的其他应用,完善自身能力;反之,越来越多的IaaS和PaaS企业向上提供应用层的软件,延长自身的服务链条。在今后,客户对一站式管理和整套解决方案的需求会使得SaaS和PaaS的界限变得越来越模糊,SaaS服务商因为更接近客户应用场景,所以相对更熟悉客户,更有优势向下延伸,拓展开发能力。

第六,利用SaaS积累的数据和产业信息资源,不断打破既有的商业交易链路,衍生新的服务商机。SaaS服务商在长期服务客户过程中,积累了大量客户数据,对客户的了解会愈发深入,这为服务商从简单的工具软件服务向基于数据的商业智能服务转型提供了天然的契机。进一步,服务商在积累起足够多的客户和行业资源信息,就有可能挖掘出基于信息数据的更多服务可能性,例如精准营销、金融服务等等。事实上,在To B的商业网络中,挖掘产业链交叉点的机遇十分重要,许多新的商业机会就产生于重新搭建网络、重组生产要素的过程。一个有成长潜力的企业,不仅知道自己现在为客户提供什么服务,还要知道未来能提供什么服务;不仅知道自己现有的客户需要什么,还要考虑跟自己整个商业体系中有关系的参与方是不是可能成为潜在客户[24]。

金融SaaS的第二属性则是金融,金融领域具有强监管、高风险的特性。为此,设法连接牌照,在合规框架下定位清晰,选择符合自身竞争能力和政策资源的合适打法,十分重要。对于互联网公司而言,打造云平台,推广SaaS、PaaS、IaaS服务,是当前监管趋严的大背景下,不提供资本而仅通过技术、流量等参与金融业务的重要方式,是科技公司布局金融行业、完善生态链条的战略之一。对传统IT厂商而言,服务云化、嫁接互联网公司流量,是其转型突破迈出的重要一步,有利于其丰富业务模式,增加议价能力和行业核心竞争力。对于大型持牌金融机构,为中小金融机构提供已经过市场考验和监管认同的金融级服务,帮助他们快速搭建服务,有利于其完善用户结构,搭建金融全生态。

总而言之,金融SaaS服务尚在起步阶段,各市场玩家仍在调整自己的商业模式,探索新的市场机会。持牌机构在服务和产品方面会相对较具有优势,而科技公司在技术和数据方面又可起到互补的角色。各市场玩家在产品体验、技术能力、服务质量等方面应积极寻求自身的竞争优势,与其他竞争者形成差异化竞争,方能在金融SaaS服务中杀出一条血路。

本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们。

本文由9778818威尼斯官网发布于威尼斯官网,转载请注明出处:助企上云,难怪被马云盯上

您可能还会对下面的文章感兴趣: